小说的主人公是蜀汉的两名特工。一个名叫荀诩，工作在境内，负责阻止曹魏方面的渗透;另一个潜伏在魏国，并发现魏国正派遣一名精锐间谍去蜀国盗取诸葛连弩的制作图谱，他将信息及时传回了国内。于是接下来的故事就是他的同事荀诩与这名魏国精锐间谍斗智斗勇。
荀诩乐观睿智，事事考虑周全，却总是棋差一招，原因是蜀国高层早已被魏国安插了一枚棋子，这个神秘的潜伏者代号叫“烛龙”。最后在烛龙的配合下，新派来的魏国间谍舍命盗走了连弩图谱。荀诩因为此事受到处分，被远调到吴国去做外交工作。
在吴国期间，荀诩又与吴国的同行们互相竞争。因为吴蜀虽为同盟，但毕竟利益不完全一致。在这期间，荀诩充分展现了自己的机智，因为不用像之前在蜀国那样既要防备外来的间谍，又要担心潜伏已久的烛龙，腹背受敌。荀诩成功向国内传递了一条关于吴国的重要情报，使蜀国获得了外交上的主动权，并趁机要求吴**享情报资源。在吴国的情报机关里，荀诩获得了更多关于神秘人烛龙的资料。
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